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投資/理財顧問
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投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地產投資、商品投資等各類投資領域提供專業建議的專業人士。狹義的投資顧問，特指在證券行業(如證券公司或專業證券投資咨詢機構)為證券投資者(通常為股民)提供專業證券投資咨詢服務的人員。

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職位要求JOB REQUIREMENTS
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任職資格：
1、經濟、金融、市場營銷等相關專業本科及以上學歷，條件優秀者可適當放寬；
2、至少一年的金融從業經驗，熟悉銀行、信托、基金等金融理財產品營銷，有一定客戶資源優先；
3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神，守法誠信，品行端正，無不良記錄；
4、喜歡金融、有熱情，具備獨立工作能力，抗壓能力強
5、工作積極主動，具有狼性銷售意識，責任心強，富于團隊協作精神，善于溝通，有理財經驗者優先。
崗位職責：
1、開拓及發展機構客戶和中高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；
2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平后，制定對應的投資理財方案；
3、向客戶詳細闡述制定投資方案，與客戶充分溝通，達成一致；
4、提供常規性跟進，處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；
5、通過高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案、并向客戶提供專業的理財建議；’

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崗位職責JOB RESPONSIBILITIES
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任職資格：
1、經濟、金融、市場營銷等相關專業本科及以上學歷，條件優秀者可適當放寬；
2、至少一年的金融從業經驗，熟悉銀行、信托、基金等金融理財產品營銷，有一定客戶資源優先；
3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神，守法誠信，品行端正，無不良記錄；
4、喜歡金融、有熱情，具備獨立工作能力，抗壓能力強
5、工作積極主動，具有狼性銷售意識，責任心強，富于團隊協作精神，善于溝通，有理財經驗者優先。
崗位職責：
1、開拓及發展機構客戶和中高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；
2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平后，制定對應的投資理財方案；
3、向客戶詳細闡述制定投資方案，與客戶充分溝通，達成一致；
4、提供常規性跟進，處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；
5、通過高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案、并向客戶提供專業的理財建議；’

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薪酬概況SALARY PROFILE

￥ 7379 平均工資收入趨勢截止至： 2025-8-1
行業其他職位OTHER POSITIONS IN THE INDUSTRY
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