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臨沂[ 切換城市 ]
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其主要職責(zé)是為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。客戶只需要將自己的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量要求、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息告訴金融策劃師，對(duì)方就能制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)方案，通過(guò)不斷調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。
任職條件1、有金融投資意識(shí)、有資產(chǎn)分配概念。2、有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)， 信息接受度強(qiáng)。3、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、或一定客戶基礎(chǔ)的優(yōu)先。4、工作積極主動(dòng)，有銷(xiāo)售意識(shí)，責(zé)任心強(qiáng)，善于溝通。工作內(nèi)容：1、開(kāi)拓及發(fā)展客戶資源，了解客戶財(cái)務(wù)狀況，研究分析客戶財(cái)富管理需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)。2、管理客戶投資期望及可承受風(fēng)險(xiǎn)水平，幫助客戶制定投資方案。3、向客戶闡述投資方案，充分溝通， 達(dá)成合作。4、提供常規(guī)性跟進(jìn)，處理客戶咨詢，維護(hù)號(hào)客戶關(guān)系。
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