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崗位職責：
1. 為不同類型的客戶提供專業的理財規劃服務，包括高凈值客戶、機構客戶及普通個人客戶。
2. 根據客戶需求制定個性化理財方案，提供投資建議，幫助客戶實現資產增值和財富管理目標。
3. 協助完成同業銷售任務，拓展并維護與金融機構的合作關系。
4. 深入了解市場動態，分析行業趨勢，及時調整產品策略以滿足客戶需求。
5. 定期回訪客戶，跟蹤理財方案執行情況，提供后續服務支持。
崗位要求：
1. 具備本科及以上學歷，專業方向為金融、經濟或管理等相關領域。
2. 持有證券從業資格證或基金從業資格證，熟悉相關法律法規。
3. 至少擁有兩年以上金融理財或財務管理相關工作經驗。
4. 熟悉對高凈值客戶、機構客戶的銷售模式，具備較強的溝通能力和談判技巧。
5. 能夠獨立開發和維護客戶資源，具備**的市場開拓能力。
6. 熱愛金融行業，具有較強的學習能力和團隊合作精神。
7. 有豐富的金融理財或財務管理相關經驗者優先考慮。
我們期待您的加入，共同創造更加輝煌的未來！
聯系我時，請說是在臨沂招聘網上看到的，謝謝！