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崗位職責：
1）開拓及發展機構客戶和高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成公司下達的個人目標； 

2）研究分析機構客戶和高凈值個人客戶財富管理需求，為公司產品設計提出建議； 

3）處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。 
任職要求：
1、 專科及以上學歷，特別優異者可適當放寬條件； 

2、 有保險經紀人證或理財規劃師等相關金融類證件者優先； 

3、具有銀行、保險、證券公司等相關經驗，持有AFP、CFP等理財規劃師資格證書者優先； 

4、熟悉金融行業營銷技巧，具有良好的協調和溝通能力和良好的人際關系； 

5、具有優異的團隊合作精神，勇于承擔完成目標責任的能力，能在壓力下主動勝任工作，具有自主經營創業的事業精神。

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