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2、 推薦相關理財產品，根據顧客要求和實際情況制定合適的理財方案；
3、 定期接受專業理財業務輔導和講座
4、 跟進客戶的后續服務工作
5、 組建團隊，拓展業務經營范圍，開展市場營銷，往團隊經理方向發展
【任職資格】
1、 大專以上學歷，金融類、經濟類、管理類專業；（**者可適當放寬條件）
2、 具有良好的心理素質及良好的溝通能力
3、 分析能力強，具有良好的邏輯思維
4、 有較強的上進心，具備一定的領導能力
【福利待遇】
1、公司制度公平公正，能力越高收入越高，收入沒有上限
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